Mileia, seorang penyihir yang tinggal jauh di dalam hutan, menerima dua murid.
Nama mereka adalah Kyle dan Glen. Yang satu adalah pria yang dimanjakan, berhati murni, dan menjanjikan. Yang lainnya adalah bajingan yang malas dan mesum.
Ketiganya hidup damai, menjalani kehidupan sehari-hari yang tenang.
Namun, suatu hari Mileia merasakan sihirnya melemah. Dia mencoba membuat ramuan untuk mengubah air mani menjadi mana… dan Glen meminumnya, sebagai lelucon!
Sekarang dia harus menyembuhkan Glen. Dia menggendongnya di punggungnya, siap menjelajahi ruang bawah tanah untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkannya, ketika Kyle menyebutkan bahwa dia ingin membantu.
Sekarang ketiganya memulai petualangan mereka untuk mencari penawar racun.