Kerajaan Kanda, yang berjuang melawan ancaman Raja Iblis, memanggil dua pria dari dunia lain. Namun, mereka berada dalam tubuh perempuan.
Kedua pria tersebut, yang memiliki kekuatan sihir yang dahsyat, memulai perjalanan dengan penuh percaya diri, tetapi ditangkap oleh organisasi misterius bernama Korps Naga Hitam, yang mengincar tubuh mereka.
Mampukah keduanya mengalahkan Korps Naga Hitam, mengalahkan Raja Iblis, dan mendapatkan kembali tubuh mereka?